近期快手和字节分别发布了可灵3.0、Seedance 2.0，市场关注度较高。相较于上一代模型（可灵2.6，字节seedance 1.5），两个新模型在一致性、稳定性、分镜等方面均有突破，但最大的突破是实现了视频输入。上一代模型只有文生视频、图生视频以及一些简单的动作控制功能，而新一代模型可以上传一个视频，模型可以根据视频中的内容做参考来生成新视频，实现了多模态输入-视频输出，补齐了原生多模态的拼图。
市场关心的问题是，Seedance 2.0 的性能相较于1.5版本提升明显之后，我们应该如何看待当前视频模型的竞争格局？可灵相较于seedance的差异化优势在哪里？
结合这些问题，我们做了七组测试。测评覆盖的能力包括两组风格（动画风格、真人写实风格）。选择这两个方向的原因是：一方面，当前AI应用较多的场景是AI漫剧；另一方面，AI若能逐步渗入真人演绎的场景（包括真人短剧、中视频以及更长的长视频和电影等），整个AI视频生成的市场空间就会打开。核心驱动力在于需求是存在的，但技术目前没有达到足够好的水平，导致渗透率现阶段只能停留在动漫类风格的内容上。
市场空间与增长逻辑
目前几家主要AI视频模型的ARR（年化经常性收入）都在快速增长，呈现一年1-3倍的增长趋势，且没有出现A公司增长导致B公司收入下降的情况。截至今年1月份，主要公司的ARR加起来大约不到10亿美金，仍是一个非常早期的蓝海市场。作为对比，OpenAI已有200亿美金ARR，Anthropic有90亿美金ARR，两家加起来接近300亿美金。而视频模型公司的ARR合计不到10亿美金，差距很大。
从下游市场看，国内电影票房每年约400-600亿人民币规模，海外100-200亿美金规模。再考虑到社交短视频、广告片、真人短剧等。目前AI视频行业的渗透率仍然很低。
AI视频模型的市场空间等于各垂类场景市场规模乘以AI渗透率之和。目前AI已解锁的场景主要是AI漫剧，在该赛道已全面铺开并替代了很多传统动漫创作的人力环节。但在真人短剧、中长视频和电影领域，AI尚未有效渗透，核心原因是技术还不够成熟——例如电影的清晰度要求更高，而当前720P或1080P远达不到要求。
而且AI视频模型也会存在"供给创造需求"的过程，类似于AI编程——Cursor、Lovable、Replit等AI编程公司的ARR也是每年数倍增长，原因在于编程门槛的降低使得产品经理、销售甚至纯小白也在使用AI编程。视频模型也将遵循类似逻辑。
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