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预言机(Oracle)领域的竞技者们(上):Chainlink,API3,DIA

DeFi将传统的金融产品转变为去中介、无需信任、透明的链上协议,连接现实世界数据成了DeFi领域的刚需。2020年火热的去中心化金融项目包括Maker、AAVE、Compound和Synthetix,需要预言机(Oracle)来提供资产价格等关键的基础数据。预言机成为连接链上链下数据的关键枢纽,是实现DeFi生态系统透明度和独立性的桥梁。


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不过,DeFi市场不乏预言机操纵和攻击,缺乏准确数据,且数据来源不明。缺乏透明度导致攻击者操纵Oracle和利用,甚至篡改DeFi产品,给投资者造成损失。如何构建真正的去中心化预言机,是DeFi市场得以完善和进一步发展的重要基石,同时是DeFi筑基者发挥创造力的重要竞技场。目前预言机领域值得一提的有Chainlink,API3,DIA,Band protocol, Tellor, Oraichain,NEST,DOS Network等项目。本文笔者将从多个纬度解读Chainlink,API3,DIA。


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产品和技术

Chainlink目前是Oracle市场的领跑者,通过智能合约聚合第三方数据,在真实世界数据和区块链生态系统之间创建安全链接,实现链上链下数据组合和交互。Chainlink通过客观的节点运行参数如数据请求次数,完成次数,准确率等来认证和信用评定,帮助用户做出提供商选择,同时Chainlink通过LINK代币提供供应商回报。值得注意的是,这些第三方数据提供商往往盆满钵满,而数据的真正原生提供者回报相差几个数量级。另外,Chainlink官网并没有发布清晰的路线图,其未来发展路线并不明确。


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来源:Chainlink白皮书


API3项目相对发酵时间还很短,2020年12初才公开销售其代币。API3致力于构建新一代真正去中心化的区块链预言机,其亮点是其数据提供者都是第一方Oracle提供商,即原生的数据提供者,因此比使用中间商的替代解决方案更安全、更经济。此计划通过API3 token实现治理、安全和价值捕获机制管理。节点参与者通过抵押API3 token, 获得对API3 DAO的投票权以及所有相关奖惩机制。这对于原始数据提供者是一个利好消息。不仅如此,API3的目标是为Web3提供真正去中心化和实现数据经济的接口。API3项目概念吸引人,不过人未到声先传,目前其项目产品并未发布,让我们拭目以待。


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来源: API3白皮书(左 Chainlink模型,右 API3模型)


DIA,分布式信息资产,是一个开源的金融信息平台。作为一个总部设在瑞士的非营利组织,DIA的目标是实现金融数据民主化,想象下去中心化的维基百科。DIA的最大亮点是其透明化和基于社区投票验证的机制,其数据源和过程都是透明的,每个人都可以公开访问。DIA在数据源被添加时及其整个使用过程中,利用DIA代币激励来验证数据源。如果数据遭到质疑,DIA社区通过股权投票程序确定正确的解决方案,和为发现安全缺陷以及改进整体平台结构和安全性的参与者提供奖金。市场参与者可以提供、共享和使用金融和数字资产数据。


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来源: DIA官网


投资和代币表现

Chainlink总共发行了10亿个LINK代币,35%的代币用于激励节点运营商。35%在预售和公开销售中售出,总共有350M进入流通环节,总共获得32M资金。公司保留其余30%的代币,支持项目开发。其ICO过程顺利,仅用2小时就达到了3200万美元的上限,之后代币表现整体走高。不过其ICO环节存在争议,3200万美元中有2900美元是在预售中筹集的,剩下不到10%的代币用于正式公开销售。虽然Chainlink是个知名项目,不过并未看到知名投资人的身影。而且从其官网和其社交渠道来看,相比API3和DIA6个月到3年的锁仓协议,Chainlink并无代币锁仓协议,具有大量抛售风险。


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图片来自: CoinGecko


API3总共发行了1亿个API3代币,35%的代币用于社区建设、合作伙伴。20%在预售和公开销售中售出,总共获得20M资金,总共20M进入流通环节。15%分配给早期投资人,公司保留其余30%的代币,用来支付项目开发人员和工作人员。API3整体价格自发行以来一直表现平和,近期随着2021新年DEFI势头开始发力,近一周涨了一倍。相比Chainlink,API3拥有Placeholder,Pantera Capital,Digital Currency Group等知名投资人的支持。不过API3在Meta DEX上公开销售期间遭受攻击,这一事件导致 API3 DAO 团队的拍卖收入损失约 68 万美元,约占总收益的 5%。


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图片来自: CoinGecko


DIA总共发行了2亿个DIA代币,12%的代币用于社区运营和奖励。15%在预售和公开销售中售出,总共获得15M资金。12%分配给早期投资人,获得15M资金。公司保留12%的代币,用来项目开发。根据DIA官方信息,其在代币公开销售中,15%的30M DIA代币,只有10M左右进入流通环节,剩余约20M未出售被销毁。其代币表现从2020年8月份开始至今,也是表现平平,从ALH到ALT下降了77%。


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图片来自: CoinGecko

团队和合作伙伴

迄今为止,Chainlink在区块链数据服务领域已经广泛使用。DeFi领域中的明星项目如Synthetix,AAVE,Yearn.Finance普遍集成Chainlink预言机。除此之外,链下项目如Google也将Chainlink集成到云服务GCPcloud项目中。不过Chainlink官网的博客更新缓慢,项目整体披露透明度不够。


API3项目虽然还未投入运营,不过其强大的市场运营团队先发制人,几乎每周就能增加1-2个合作伙伴,目前已经合作的有Matic,Fantom,AllianceBlock。其团队联合创始人之一曾在CLC Group工作,同样致力于提供连接现实世界智能合约解决方案;另一位联合创始人SašaMilić曾是是Facebook的软件工程师,具有扎实的技术背景。不过相比Chainlink,其社区规模还处在初步阶段。


相比API3,DIA具有比较强大的合作伙伴,目前已经和Polkadot,Coingecko,CoinMarketCap,Gather建立合作伙伴关系。DIA团队的主要成员都长期从业于区块链领域,其核心团队还是区块链领域的连续创业者。如DIA协会主席Michael Weber 是一位加密货币资深人士和连续创业者,他曾瑞士的InsureTech和德国的跨国公司Bertelsmann Michaels担任投资银行家。不过相比API3,DIA在市场运营推广和媒体信息更新方面,还有待加强。


未完待续...

下期我们继续带领大家一览Band protocol, Tellor, Oraichain等预言机项目。

声明:本文仅代表作者本人,绝不代表赞同其观点或证实其描述。

提示:投资有风险,入市须谨慎。本资讯不作为投资理财建议。

来源:原创。


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